Sobrado Basic-Schulungen Broker

Die Schulung richtet sich explizit an neue Mitarbeitende bei Brokern. Wenn du interessierte Leute in deinem Unternehmen kennst, die keine Einladung erhalten haben, dann leite diesen die Einladung einfach weiter. Danke!

Für die Teilnahme an einer der Schulungen erhältst du drei Cicero-Punkte.

Online-Schulungen Broker-Basic

14. Januar
11. Februar
11. März
8. April
13. Mai
10. Juni
8. Juli
12. August
9. September
14. Oktober
11. November
9. Dezember
08:45
Basic-Schulung Broker Januar

  • Übersicht und kurzerklärung der einzelnen Tabs

    • Dashboard

    • CRM

      • CRM-Anbindungen

    • Library

    • Persönliche Einstellungen

  • Ausschreibung erstellen z.B. KTG

    • Automatisierte & Standartisierte LoBs

    • Kunden erstellen aus Dashboard

    • Vorlagen zeigen

    • KTG SBS durchgehen

  • Vergleich beziehen und Prozesse

    • Zeigen wie man ein Vergleich bezieht

    • Auswertungenszeiten und Prozesse der Offerten

    • Weitere Anbieter anfragen & Nachricht an Anbieter

    • Vergleich Export in PDF und Excel

      • Exportierbarkeit und Bearbeitung des Vergleichs

    • Abschlussprozess

      • Warum der Abschluss und Policierungsprozess über Sobrado wichtig ist

    • Policenspiegel

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